29 April- 2024

Krypto

God morgen!

Bitcoin-pris i dag: faller til 62 000 dollar midt i kursuro, DTCC-motvind

Bitcoin-prisen falt på mandag da sentimentet mot kryptovalutaer forble dårlig i møte med høyere-for-lengre amerikanske renter, mens endringer i sikkerhetsregler fra DTCC også ga noe motvind for krypto.

Bitcoin falt 2,5 % de siste 24 timene til $62 314,6 innen 01:37 ET (05:37 GMT). Tokenet gikk nå nærmere den nedre enden av et handelsområde på $60 000 til $70 000 etablert siden midten av mars.

DTCC tilbakekaller sikkerhet for Bitcoin, krypto
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), en stor leverandør av clearing- og oppgjørstjenester for private finansmarkeder, sa at de ikke lenger vil allokere sikkerhet til børshandlede fond eller andre investeringsfond med eksponering mot Bitcoin og krypto.

Flyttingen vil tre i kraft fra 30. april, og demper appellen til krypto, som vanligvis fungerer som et viktig kjøretøy for spekulasjoner.

Vurder frykt quash Bitcoin-prisen, Fed ventet
DTCC-beslutningen ansporet til utvidede tap i Bitcoin, som allerede var pleie tap i løpet av den siste uken. Frykt for høyere amerikanske renter var den største vekten på Bitcoin i de siste øktene, gitt at tokenet og det bredere kryptorommet vanligvis drar nytte av et miljø med lav rente og høy likviditet.

Varmere enn forventet PCE-prisindeksdata – som er Feds foretrukne inflasjonsmåler – var det siste presset for kryptomarkeder. Sticky inflasjon har vært sentralbankens største stridspunkt om å kutte renten, med inflasjonsavlesninger de siste tre månedene som har gitt Fed liten tillit til å kutte renten.

Fokus var nå rett og slett på et Fed-møte senere denne uken for flere signaler om kurser. Sentralbanken forventes å holde renten uendret.

Fed er nå ventet å begynne å kutte renten innen september eller i fjerde kvartal.

Kryptopris i dag: altcoins sporer Bitcoin-tap
Store altcoins sporet også tap i Bitcoin, da sentimentet mot krypto forble dystert. Verdens nr.2 token Ethereum falt 3,4 % til $3 202,01, mens XRP og Solana tapte henholdsvis 3 % og 4,5 %.

Krypto-priser fikk liten støtte fra oppgang i teknologiaksjer, etter sterkere enn ventet inntjening fra amerikanske teknologititaner Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) og Googles mor Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL).

Mens krypto vanligvis beveger seg i takt med amerikansk teknologi, har denne korrelasjonen endret seg noe de siste månedene, med kryptopriser som har sett begrenset oppside fra oppgang i teknologiaksjer.

I stedet ble det sett risiko-av-sentiment innen teknologi som utløste utvidede nedgang i krypto de siste øktene.

Asia

Asiatiske aksjer stiger ettersom teknologiøkningen oppveier Fed-uroen; Kina leder

De fleste asiatiske aksjer steg mandag da teknologiaksjer fulgte sterke oppganger i sine Wall Street-ekandidater, mens kinesiske markeder gikk videre etter at regjeringen ytterligere løsnet noen restriksjoner på eiendomsmarkedet.

Regionale markeder så forbi frykten for høyere-for-lengre amerikanske renter etter sterke inflasjonsdata utgitt forrige uke. Men nevnte frykt forventes å øke etter hvert som et Federal Reserve-møte nærmer seg denne uken.

Tech presterte best for dagen, og fulgte en sterk økt på Wall Street fredag etter utblåsningsinntekter fra Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) og Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL). U.S.A. aksjeindeksfutures steg i asiatisk handel mandag.

Styrke innen teknologi hjalp også markedene til å se tidligere data som viser klissete amerikansk inflasjon, noe som setter opp utsiktene til flere haukiske signaler fra et Federal Reserve-møte senere denne uken.

Forventning til møtet forventes å begrense gevinstene i de asiatiske markedene.

Kinesiske aksjer stiger på eiendomsjubel, PMI-er ventet
Kinas Shanghai Shenzhen CSI 300 og Shanghai Composite-indekser steg henholdsvis 1,3 % og 0,8 %, og gjorde det bedre enn de fleste av sine regionale jevnaldrende.

Gevinsten ble hovedsakelig drevet av eiendomsaksjer, etter at den kinesiske regjeringen annonserte tiltak for ytterligere å løsne restriksjoner på boligkjøp i større byer.

Tiltaket var rettet mot å styrke eiendomsmarkedet, som sliter med en treårig nedgang og har vært et viktig presspunkt for den kinesiske økonomien.

Oppgangen i kinesiske aksjer kom også bare dager før nøkkelinnkjøpssjefer indekserte data for april, som forventes å gi flere pekepinner på en økonomisk bedring i landet.

En rekke viktige kinesiske selskapsinntekter er også på tap denne uken, spesielt fra Kinas største statseide banker og olje- og gasselskaper.

Hong Kongs Hang Seng var den beste utviklingen i Asia, og steg 1,7 % på oppgang i teknologi og eiendomsaksjer. Indeksen handlet nå 20 % over fem års laveste nivå i slutten av januar, og var nær ved å gå inn i oksemarkedets territorium.

Teknologi styrket av AI-håp
Andre asiatiske teknologitunge indekser gikk også videre. Sør-Koreas KOSPI økte med 0,8 % på oppgang i tungvekts-chipmaking-aksjer.

Gevinster i chipmakere førte også til at Taiwans vektede Taiwan-indeks økte med over 1 %.

Sentimentet mot teknologi ble hovedsakelig styrket av sterkere enn forventet inntjening fra amerikanske teknologititaner Microsoft og Alphabet, som utløste et rally på Wall Street fredag.

Sterk inntjening fra de to ansporet håp om at økt etterspørsel etter kunstig intelligens vil fortsette å generere verdi for teknologiaksjer.

Andre asiatiske aksjer steg også mandag. Bredbaserte gevinster løftet Australias ASX 200 med 0,8 %, mens futures for Indias Nifty 50-indeks pekte på en marginalt positiv åpning. The Nifty er satt til en viss volatilitet denne uken med stortingsvalget i 2024.

Japanske markeder var stengt for en ferie.

Australia

Australske aksjer er satt til å åpne høyere, etter at storteknologi løftet amerikanske benchmarks.

ASX-futures var opp 0,3 % eller 24 poeng fra klokken 08:00 mandag, noe som tyder på en høyere åpning.

Gevinster fra store teknologiaksjer førte store indekser opp til tross for en annen fast inflasjonslesning.

DJIA fikk 153 poeng, eller 0,4%, til 38239, S&P 500 steg 1% til 5099 og Nasdaq hoppet 2% til 15927.

I råvaremarkedene økte Brent-råolje med 0,6 % til 89,50 USD per fat, mens gull steg 0,2 % til 2 337,96 USD.

I lokale obligasjonsmarkeder var renten på australske 2-årige statsobligasjoner opp med 4,18 %, mens 10-års-renten også var opp til 4,52 %. Amerikanske statsobligasjoner gikk ned, med 2-års-renten på 4,99 % og 10-års-renten på 4,66 %.

Den australske dollaren var 65,30 amerikanske cent. Wall Street Journal Dollar Index, som følger amerikanske dollar mot 16 andre valutaer, var opp til 100,62.

USA Recap av markedet

S&P 500-futures
klatret mandag morgen da den brede indeksen kom fra sin beste uke på flere måneder. Traders ser frem til en uke med mer bedriftsinntekter, nøkkeldata for arbeidskraft og et Federal Reserve-møte.

Futures knyttet til indeksen økte med 0,27 %. Dow Jones Industrial Average futures
steg 109 poeng, eller 0,28 %. Nasdaq 100 futures
avanserte 0,38 %.

Disse trekkene følger en positiv – om enn steinete – uke på Wall Street. S&P 500
hoppet 2,7 %, og nådde sin beste uke siden november og brøt en tre ukers negativ rekke. Med en rally på 4,2 %, Nasdaq Composite
så også sin beste ukentlige ytelse tilbake til november og sin første vinneruke i de siste fem. The Dow
avsluttet uken 0,7 % høyere.

“YTD-oppgraderingen i markedets prising av økonomisk vekst forklarer i stor grad motstanden i aksjer i år sammen med stigningen i rentene,” skrev David Kostin, Goldman Sachs’ sjef for amerikanske aksjestrateg, til kundene. “I løpet av de siste ukene har imidlertid driveren for ratene skiftet fra bedre vekst til
haukiske pengepolitiske bekymringer, som har vært vanskeligere for aksjer å fordøye.»

Inntjeningssesongen fortsetter denne uken, med utgivelser fra store navn, inkludert McDonald’s
, Coca-Cola
, Eple
og Amazon
. Det ser ut til å bli et sterkt kvartal: Av de mer enn 45 % S&P 500-noterte firmaene som har lagt ut resultater så langt, har omtrent fire av fem overgått forventningene, ifølge FactSet.

Pengepolitikken kommer til å stå i sentrum senere i uken, og Fed vil gi ut sin siste rentemelding på onsdag. Mens sentralbanken er allment forventet å holde lånekostnaden uendret, vil investorer fortsatt følge nøye med på pressekonferansen etter kunngjøringen med styreleder Jerome Powell.

Denne kunngjøringen kommer i forkant av aprils lønnsrapport for ikke-farm som ventes fredag. Handelsmenn analyserer dataene for å få innsikt i styrken til arbeidsmarkedet gitt dets rolle i den pengepolitiske beslutningsprosessen og landets bredere økonomiske helse.

Oljeprisen

Oljeprisen faller 1% på Israel-Hamas våpenhvilesamtaler, bekymrer amerikansk inflasjon

Oljeprisen falt i tidlig handel i Asia på mandag, og slettet fremgangen fra fredag da fredssamtalene mellom Israel og Hamas i Kairo lette frykten for en større konflikt i Midtøsten, og amerikanske inflasjonsdata svekket ytterligere utsiktene for rentekutt når som helst snart.

Brent-oljefutures falt med så mye som $1, eller 1,1% til $88,50 per fat før de tikket tilbake til $88,55 ved 0149 GMT. West Texas Intermediate (WTI) futures var ned 84 cent, eller 1 %, til $83,01 per fat.

Økt innsats for å formidle en våpenhvile mellom Israel og Hamas modererte geopolitiske spenninger og bidro til den svake åpningen på mandag, sa IG-markedsanalytiker Tony Sycamore. En Hamas-delegasjon vil besøke Kairo på mandag for fredssamtaler, sa en Hamas-tjenestemann til Reuters.

Israels utenriksminister sa lørdag at et planlagt inngrep i Rafah, hvor mer enn én million fordrevne palestinere holder til, kan bli utsatt i tilfelle en avtale som innebærer løslatelse av israelske gisler.

En talsperson for Det hvite hus sa at Israel hadde gått med på å lytte til USAs bekymringer om de humanitære effektene av den potensielle invasjonen.

Markedene er også på vakt for U.S. Federal Reserves 1. mai policygjennomgang.

“Også spiller noen nerver en rolle foran denne ukens Federal Open Market Committee-møte, som forventes å komme med en mer haukisk tone,” sa Sycamore.

Inflasjonen i USA steg 2,7 % i løpet av de 12 månedene frem til mars, viste data på fredag, over Feds mål på 2 %. Lavere inflasjon ville ha økt sannsynligheten for rentekutt, noe som ville stimulere økonomisk vekst og oljeetterspørsel.

“Den klissete amerikanske inflasjonen vekker bekymring for “høyere for lengre” renter”, som fører til en sterkere amerikansk dollar og legger press på råvareprisene, sa uavhengig markedsanalytiker Tina Teng.

Dollaren styrket seg på grunn av utsiktene til høyere renter. En sterkere dollar gjør olje dyrere for de som har andre valutaer.

Ytterligere vekt på utsiktene for oljeetterspørsel, avtok Kinas industrielle profittvekst i mars, viste offisielle data på lørdag, i det siste tegnet på svak innenlandsk etterspørsel i verdens nest største økonomi.

Akkumulert fortjeneste for Kinas industribedrifter økte med 4,3 % til 1,5 billioner yuan (207,0 milliarder dollar) i første kvartal fra året før, sammenlignet med en økning på 10,2 % de første to månedene.

Men oljeprisen kan svinge opp igjen hvis amerikanske lagerdata og Kinas PMI-indeks viser forbedringer denne uken, sa Teng.

Brent hadde satt opp 49 cent og WTI opp 28 cent på fredag på grunn av bekymringer om forsyningsforstyrrelser fra hendelser i Midtøsten.

Markedet strøk til side potensielle forsyningsforstyrrelser som stammer fra ukrainske droneangrep på oljeraffineriene Ilsky og Slavyansk i Russlands Krasnodar-region i helgen. Slavyansk-raffineriet måtte innstille noen operasjoner etter angrepet, sa en anleggsleder.

Gull / Råvarer

Gullprisene trår vann mens Fed-møtet nærmer seg

Gullprisene beveget seg lite i asiatisk handel på mandag, og så liten lettelse fra de siste tapene da handelsmenn fortsatte å prise høyere amerikanske renter før et Federal Reserve-møte senere denne uken.

Det gule metallet falt fra rekordhøye nivåer tidligere i april da etterspørselen etter trygge havn avtok i fravær av noen eskalering mellom Iran og Israel. Dette gjorde gull sårbart for utstrømninger i møte med restriktiv amerikansk pengepolitikk.

Spotgull stabiliserte seg på $2 334,66 per unse, mens gullfutures som utløp i juni var flate rundt $2 345,60 per unse ved 01:10 ET (05:10 GMT).

Fed-møte ventet etter PCE-datasjokk
En relativt sterk dollar tynget også gullet, spesielt i kjølvannet av en varmere enn forventet avlesning på PCE-prisindeksen – som er Feds foretrukne inflasjonsmåler.

Økende tegn på klissete amerikansk inflasjon førte til at handelsmenn i stor grad priset ut forventningene om tidlige rentekutt fra Fed. Sentralbanken forventes nå først å begynne å trimme renten i september, eller til og med i fjerde kvartal.

Dette satte et kommende Fed-møte helt i fokus, flere signaler om sentralbankens planer for renter.

Høyere priser lover dårlig for gull, gitt at de øker alternativkostnaden ved å investere i det gule metallet. Men mens gullprisene sank de siste øktene, handlet de fortsatt positivt for året, midt i vedvarende frykt for at høye renter vil veie tungt på den globale økonomiske veksten.

Andre edle metaller var mildt sagt positive etter kraftige tap gjennom de siste to ukene. Platinafutures steg 0,6% til $930,05 per unse, mens sølvfutures steg 0,3% til $27,613 per unse.

Kobberprisene øker, tilbake til 2-års høyder på Kinas håp
Blant industrielle metaller nådde kobberprisene to års høyder mandag da håpet om sterk kinesisk etterspørsel ble styrket av Beijing som ytterligere løsnet restriksjonene på boligkjøp i større byer, for å støtte eiendomsmarkedet.

Kinas eiendomsmarked er en nøkkelfasett av økonomien, og er også en viktig driver for etterspørsel etter kobber i verdens største importør av det gule metallet.

Tre-måneders kobberfutures på London Metal Exchange steg 0,4 % til 10 015,0 dollar per tonn – deres høyeste nivå siden begynnelsen av mai 2022. En-måneders kobberfutures steg 0,2 % til 4,5962 dollar per pund.

Forventninger om strammere forsyninger hadde vært et kraftig løft for kobberprisene de siste ukene, spesielt ettersom Vesten strammet inn sanksjonene mot russisk metalleksport.

Fokus var nå på viktige kinesiske innkjøpssjefsindeksdata som kommer denne uken for flere pekepinner om verdens største kobberimportør.

Europesike markedet

Tysklands aksjer var høyere etter stengningen på fredag, ettersom oppganger i sektorene programvare, finansielle tjenester og transport og logistikk førte aksjene opp.

Ved stengetid i Frankfurt steg DAX 1,39 %, mens MDAX-indeksen steg 0,66 %, og TecDAX-indeksen steg 1,75 %.

De beste resultatene for sesjonen på DAX var Siemens Energy AG (ETR:ENR1n), som steg 5,33% eller 0,95 poeng til handles til 18,77 ved stengetid. I mellomtiden har Sartorius AG VZO O.N. (ETR:SATG_p) la til 2,87% eller 8,10 poeng til 290,20 og Daimler Truck Holding AG (ETR:DTGGe) var opp 2,58% eller 1,08 poeng til 42,91 på sen handel.

Sesjonens dårligste prester var BASF SE NA O.N. (ETR:BASFN), som falt 4,25 % eller 2,16 poeng til handles til 48,83 ved stengning. Munich Reinsurance (ETR:MUVGn) falt 2,29% eller 9,70 poeng til 413,50 og Brenntag AG (ETR:BNRGn) var ned 1,06% eller 0,80 poeng til 74,86.

Toppyterne på MDAX var SMA Solar Technology AG (ETR:S92G) som steg 6,47 % til 50,85, Thyssenkrupp AG O.N. (ETR:TKAG) som var opp 6,17% for å sette seg på 4,73 og Aroundtown Property Holdings PLC (ETR:AT1) som fikk 5,86% for å stenge på 1,96.

De dårligste resultatene var Delivery Hero AG (ETR:DHER) som var ned 16,73% til 25,64 i sen handel, HelloFresh SE (ETR:HFGG) som tapte 3,63% for å slå seg ned på 6,74 og Hochtief AG (ETR:HOTG) som var ned 2,33 % til 98,55 ved stengning.

Topputøverne på TecDAX var SMA Solar Technology AG (ETR:S92G) som steg 6,47 % til 50,85, Aixtron SE (ETR:AIXGn) som var opp 4,78 % for å sette seg på 22,82 og Atoss Software AG (ETR:AOFG) som økte 4,28 % for å stenge på 256,00.

De dårligste resultatene var Siltronic AG (ETR:WAFGn) som var ned 0,91% til 76,05 i sen handel, Kontron AG (ETR:KTN) som fikk 0,05% for å gjøre opp på 19,08 og Morphosys AG O.N. (ETR:MORG) som var opp 0,15% til 67,85 ved stengetid.

Stigende aksjer var flere enn fallende aksjer på Frankfurt-børsen med 465 til 145 og 36 endte uendret.

DAX volatilitetsindeksen, som måler den impliserte volatiliteten til DAX-opsjoner, var ned 6,81 % til 14,37.

Gold Futures for levering i juni var opp 0,23% eller 5,45 til $2 347,95 en troy unse. Andre steder i råvarehandelen steg råolje for levering i juni 0,60% eller 0,50 til å nå $84,07 per fat, mens juni Brent-oljekontrakten steg 0,65% eller 0,58 for å handles til $89,59 per fat.

EUR/USD var uendret 0,40 % til 1,07, mens EUR/GBP var uendret 0,09 % til 0,86.

US Dollar Index Futures steg 0,49 % til 105,97.

I dag ville jeg

Europeiske markeder er på vei mot en positiv åpning på mandag ettersom investorer ser frem til flere sentralbankbeslutninger, inntjening og data denne uken.

Den amerikanske sentralbankens siste rentemelding kommer onsdag, og følger en annen hetere enn ventet amerikansk inflasjonslesing sist fredag.

Sentralbanken er allment forventet å holde lånekostnaden uendret, men investorer vil fortsatt følge nøye med på pressekonferansen etter kunngjøringen med styreleder Jerome Powell.

S&P 500-futures steg søndag kveld ettersom den brede indeksen kom fra sin beste uke på flere måneder. Over natten svekket den japanske yenen seg til 160 mot amerikanske dollar etter hvert som aksjene i Asia-Stillehavsmarkedene klatret.
Europeiske markeder er satt til å åpne i positivt territorium mandag.

Storbritannias FTSE 100
indeksen forventes å åpne 46 poeng høyere på 8.189, Tysklands DAX
opp 57 poeng på 18 221, Frankrikes CERT
34 poeng høyere på 8 126 og Italias FTSE MIB
opp 110 poeng ved 34.117, ifølge data fra IG.

Inntektene kommer fra Philips, Vivendi og BBVA. Datautgivelser inkluderer Tysklands siste inflasjonstall for april.

Solgte 50% av mine MPCC

Husk dette er våre tanker og meninger og ikke noen form for råd.

• MPCC Solgt
• Argeo = solgt 50% 4kr – Kjøpte tilbake 50% på 3,75
• NHY ville jeg holdt – Selger
• Gogl  -Solgt 50% 103kr solgt siste post på 140
• Tgs Solgt
• PGS Solgt
• EQNR: kjøpt og holdt
• Var: ville jeg kjøpt og holdt
• Yar: Holdt
• KOG: Solgt
• Kahoot: villle holdt meg unna
• Sas: Solgt
• Akso: holdt
• Nel: ville jeg KJØPT (long case)
• KOA: sett litt nærmere på denne nå
• 2020 Solgt: solgt
• Pareto Bank, -solgt
•  ABG Sundal Collier, -solgt
•  SpareBank 1 SR-Bank, -solgt
• Gjensidige- solgt
• Dnb -solgt
• storebrand-solgt
• LSG-solgt
• Mowi : solgt
• Salme-solgt
• Salm-solgt
• Auss -solgt

• Alt av fisk: Selger ut samtlige

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Bewi Invest, Floatel International, Hurtigruten Group, Momox Holding, Nekkar, Northern Drilling, PGS, Questback Group, SuperOffice Group, Techstep, Trym

Makro:

Finland: Bedrifts- og forbrukertillit april, kl. 07.00

Danmark: Detaljhandel mars, kl. 08.00

Sverige: BNP 1. kv. flash, kl. 08.00

Sverige: Detaljhandel mars, kl. 08.00

Spania: KPI april foreløpig, kl. 09.00

ØMU: Økonomisk tillit april, kl. 11.00

Spania: Bedriftstillit april, kl. 13.00

Tyskland: KPI april foreløpig, kl. 14.00

USA: Dallas Fed-indeks april, kl. 16.30

Annet:

BW LPG: Første noteringsdag på New York-børsen

Northern Drilling: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Public Property Invest: Første noteringsdag på Oslo Børs

Utenlandske:

Vivendi

Ekskl. utbytte:

Aker BP, Höegh Autoliners, Omda, Schibsted, Vår Energi

Ordinær generalforsamling:

Aker Carbon Capture, Avance Gas Holding, DNB, Flex LNG, Gentian Diagnostics, Golden Ocean Group, SFL Corporation, Trym

Makrotall

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene ,finansavisen