1 Juli-2024

Krypto

God morgen!

Bitcoin-pris i dag: holder seg på $63K med Mt Gox, ratesignaler i fokus

Bitcoin-prisen steg mandag, og gjenopprettet et mål av nylige tap, selv om sentimentet mot token- og bredere kryptomarkeder stort sett var negativt.

Markedene var på kant over en potensiell, stor likvidasjonsbegivenhet med den nå nedlagte børsen Mt Gox som skulle begynne distribusjon av stjålne tokens fra denne uken.

Forventning om flere signaler om amerikanske renter, fra Federal Reserve og fra økonomiske data, holdt også sentimentet på kanten.

Bitcoin steg 4 % de siste 24 timene til $63 259,0 innen 00:57 ET (04:57 GMT). Tokenet fikk også noe støtte fra svakheten i dollaren, med dollaren som tapte rundt 0,2 % på mandag.

Mt Gox Bitcoin-distribusjon skal begynne
Likvidatorene til Mt Gox sa at de vil begynne å distribuere Bitcoin stjålet under et hack i 2014 fra begynnelsen av juli.

Traders spekulerte i at mottakere av de stjålne tokenene i stor grad vil være tilbøyelige til å selge, gitt at Bitcoin har sett en massiv økning i verdivurderingen det siste tiåret.

En slik hendelse gir et massivt salgspress på Bitcoin, og kan føre til betydelige pristap. Tokenet så store tap i slutten av juni på denne ideen.

Crypto-investeringsprodukter registrerte også to strake uker med utstrømninger midt i frykt for salgspress på Bitcoin.

Krypto-pris i dag: Altcoins stiger med hastighetsuro i spill
Blant bredere kryptomarkeder steg altcoin-prisene på mandag, og gjenopprettet et mål på bratte tap fra juni.

Verdens nr. 2 token Ether hoppet 3,7 % til $3 490,79, og tar også støtte fra spekulasjoner om at Securities and Exchange Commission vil godkjenne et spot Ether børshandlet fond så snart denne uken.

SOL, XRP og ADA steg mellom 1,5 % og 8 %, selv om handelsvolumene i alle tre var små.

Meme-tokens DOGE og SHIB steg over 4 % hver.

Men sentimentet mot krypto holdt seg fortsatt på kanten før en rekke flere signaler om amerikanske renter denne uken.

Federal Reserve-leder Jerome Powell er satt til å tale på tirsdag, mens referatet fra Feds junimøte kommer på onsdag.

Ikke-farm-lønnsdata forfaller på fredag ​​og er også satt til å gi flere signaler om renter.

Traders ble sett øke innsatsen sin på at Fed vil kutte renten med 25 basispunkter i september – en forestilling som også ga en viss støtte til krypto.

Asia

Asiatiske aksjer går lavere blant blandede PMI-er i Kina; rateusikkerheten vedvarer

De fleste asiatiske aksjer beveget seg i et flatt til lavt område på mandag da investorer fordøyde blandede signaler om kinesisk forretningsaktivitet, mens usikkerheten rundt amerikanske renter fortsatt var i spill.

Regionale markeder tok svake signaler fra en negativ avslutning på Wall Street på fredag, da overskuddstaking ved kvartalsslutt i stor grad oppveide noen økte forventninger til rentekutt fra Federal Reserve.

Futures på amerikanske aksjeindekser var mildt sagt positive i asiatisk handel, selv om investorene holdt seg på kanten før en tale fra Fed-leder Jerome Powell, referatet fra Feds junimøte og lønnsdata for ikke-farm for flere signaler om renter.

Kinesiske aksjer faller på blandede PMI-er
Kinas Shanghai Shenzhen CSI 300 og Shanghai Composite-indekser falt med henholdsvis 0,5 % og 0,2 %, etter at indeksavlesninger fra offentlige og private innkjøpssjefer ga ulike signaler om økonomien.

Regjeringsdata utgitt på søndag viste at Kinas produksjonssektor krympet for andre måned på rad i juni. Men derimot viste en privat PMI-lesing på mandag at sektoren ekspanderte i det raskeste tempoet på tre år.

Mens de to målingene er forskjellige i omfanget av selskaper som dekkes, malte de fortsatt to kontrasterende bilder av Asias største økonomi, noe som holdt investorene usikre på de økonomiske utsiktene.

Kinesiske markeder hadde allerede store tap gjennom juni, etter å ha falt fra toppene i 2024 da bremsende stimuleringstiltak fra Beijing så følelsen sur mot landet.

Fokus i juli er på det tredje plenumet til det kinesiske kommunistpartiet, et møte med topptjenestemenn der regjeringen sannsynligvis vil skissere mer økonomisk støtte.

De bredere asiatiske markedene trakk seg tilbake på grunn av noe usikkerhet rundt Kina. Australias ASX 200 falt 0,4 %, mens Sør-Koreas KOSPI var flat.

Hong Kong-markedene var stengt for en ferie.

Futures for Indias Nifty 50-indeks pekte på en litt negativ åpning, med indeksen satt til noe fortjeneste etter å ha nådd en rekke rekordhøyder gjennom juni.

Japanske aksjer stiger høyere, BNP revidert lavere
Japanske Nikkei 225- og TOPIX-indekser steg henholdsvis rundt 0,3 % og 0,4 %.

De to trimmet mesteparten av sine tidlige gevinster etter at regjeringen uventet reviderte bruttonasjonalproduktdata for første kvartal for å vise en mye dypere sammentrekning enn først forventet.

Lesingen fremhevet økende sprekker i Japans økonomi, som kan gi motvind for selskapets inntjening i de kommende månedene.

Men en svakere økonomi gir også muligheten for at Bank of Japan vil holde rentene lave lenger, noe som lover godt for lokale aksjemarkeder.

Australia

Australia-aksjer faller ved børsslutt; S&P/ASX 200 ned 0,22 %

Australia-aksjene var lavere etter stengningen på mandag, da tap i sektorene IT, helsevesen og telekomtjenester førte aksjene ned.

Ved stengetid i Sydney falt S&P/ASX 200 0,22 %.

De beste resultatene for økten på S&P/ASX 200 var Whitehaven Coal Ltd (ASX:WHC), som steg 6,14% eller 0,47 poeng til handles til 8,12 ved stengetid. I mellomtiden økte Lend Lease Group (ASX:LLC) 4,25% eller 0,23 poeng til 5,64 og Lynas Rare Earths Ltd (ASX:LYC) var opp 4,22% eller 0,25 poeng til 6,18 i sen handel.

Sesjonens dårligste resultater var Omni Bridgeway Ltd (ASX:OBL), som falt 6,31% eller 0,07 poeng til handles til 1,04 ved stengetid. Pro Medicus Ltd (ASX:PME) falt 5,38% eller 7,71 poeng til 135,55 og Wisetech Global Ltd (ASX:WTC) var ned 5,18% eller 5,20 poeng til 95,10.

Stigende aksjer var flere enn fallende aksjer på Sydney Stock Exchange med 577 til 574 og 402 endte uendret.

S&P/ASX 200 VIX, som måler den impliserte volatiliteten til S&P/ASX 200-opsjoner, var opp 2,97 % til 11,91, en ny 1-måneds høy.

Gold Futures for levering i august var ned 0,13% eller 3,10 til $2 336,50 en troy unse. Andre steder i råvarehandelen steg råolje for levering i august 0,64 % eller 0,52 til å nå $82,06 per fat, mens Brent-oljekontrakten fra september steg 0,62% eller 0,53 for å handles til $85,53 per fat.

AUD/USD var uendret 0,14 % til 0,67, mens AUD/JPY falt 0,04 % til 107,44.

US Dollar Index Futures falt 0,41 % til 105,11.

USA Recap av markedet

Nike-aksjene falt til sin verste dag noensinne, og dro Dow og S&P 500 til tap på fredag.

Det var en nedslående avslutning for en ellers så tøff første omgang for aksjer.

Til tross for en nedgang på 0,4 %, endte S&P 500 fredag ​​innen 27 poeng fra rekordhøye. Selskapene i den brede indeksen har lagt til nesten 6 billioner dollar i markedsverdi så langt i år, den største gevinsten i første halvår som er registrert.

Det teknologibelastede Nasdaq Composite falt 0,7 % fredag, men holder seg også nær rekordhøye. Det var den eneste av de tre store indeksene som endte uken høyere. Dow Jones Industrial Average tapte 0,1 prosent, eller 45 poeng.

Nike, som rapporterte en uventet salgsnedgang og ga dystre utsikter torsdag etter markedstid, falt 20 % i sin største endagsnedgang noensinne. Skomakeren, som har tapt terreng i den kritiske løpekategorien, presterte dårligst med en mil i både Dow og S&P 500.

Renten på statskassen steg. Yielden på referanseindeksen for 10 år steg til 4,342 %, fra 4,287 % torsdag. Yieldene, som stiger etter hvert som prisene faller, steg for andre kvartal på rad og det åttende av de siste 10.

Aksjer handlet høyere om morgenen, etter en fersk lesning av Federal Reserves foretrukne inflasjonsmåler som antydet modererende prispress.

Prisindeksen for personlig forbruk steg 2,6 % i mai fra året før, i tråd med forventningene til økonomer spurt av The Wall Street Journal. Avlesningen i mai var den laveste siden 2021 og sammenlignet med en økning på 2,7 % i april.

Investorer sa data som det, så vel som bedriftens inntjeningsforventninger. drev fortsatt investeringsbeslutningene deres mer enn det kommende presidentvalget.

“Det er fortsatt tidlig å bake valgpotensiale ut i investeringer på dette stadiet,” sa Jimmy Chang, investeringssjef ved Rockefeller Global Family Office. “Spesielt etter gårsdagens debatt fordi nå har du litt usikkerhet om den demokratiske nominerte.”

Han sa at han ikke trodde at valget ville ta med i Feds neste rentebeslutninger så lenge økonomiske data støtter et kutt.

“Hvis du ser en oppmykning av sysselsettingsbildet og en fortsatt lettelse av inflasjonen, kan de sannsynligvis snike en inn,” sa Chang.

Jeremiah Buckley, porteføljeforvalter i Janus Henderson Investors, sa data som fredagens inflasjonsmåler øker sannsynligheten for at Fed vil kutte renten på sentralbankens septembermøte, slik mange investorer og tradere forventer.

“Inflasjonstallene fortsetter å peke i riktig retning, så Fed har fleksibiliteten til å gjøre det,” sa han. “Det er en risiko for at hvis Fed venter for lenge, vil det være innvirkninger på bolig og konstruksjon som vil være vanskelig å reversere.”

Leilighetsbygging er et eksempel, sa han. Selv om det er en overflod av nye leiligheter, er få nye prosjekter under bygging gitt høye finansieringskostnader. Uten en rørledning med nye boliger kan leieprisene stige igjen.

På råvarer hadde maisprisene sin verste dag i året etter at en rapport fra landbruksdepartementet sa at bøndene har plantet flere hektar med USAs beste kontantavling enn forventet. Mest omsatte futures for desember falt 3 % til 4,2075 dollar per skje, blant de laveste prisene siden 2020.

Oljeprisen

Oljeprisene stiger på sommerens etterspørselsoptimisme

Oljeprisene klatret mandag, støttet av prognoser om et forsyningsunderskudd som stammer fra topp sommerforbruk av drivstoff og OPEC+-kutt i tredje kvartal, selv om global økonomisk motvind og økende produksjon utenfor OPEC+ begrenset gevinstene.

Brent-oljefutures steg 53 cent, eller 0,6 %, til 85,53 dollar per fat innen 0729 GMT, mens US West Texas Intermediate-oljefutures var på 82,05 dollar per fat, opp 51 cent, eller 0,6 %.

Begge kontraktene økte med rundt 6 % i juni, og Brent har satt seg over 85 dollar per fat de siste to ukene, etter at Organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) og deres allierte, en gruppe kjent som OPEC+, utvidet det meste av sin dype oljeproduksjon går langt inn i 2025.

Det førte til at analytikere spådde forsyningsunderskudd i tredje kvartal ettersom etterspørselen etter transport og klimaanlegg om sommeren trekker ned drivstofflagrene.

Fredag ​​rapporterte Energy Information Administration (EIA) at oljeproduksjonen og etterspørselen etter store produkter steg til fire måneders høye nivå i april, noe som støttet prisene.

“Vi fortsetter å ha et støttende syn på Brent, selv om det er bekymringer rundt etterspørselen, slik som amerikansk bensinetterspørsel og kinesisk tilsynelatende etterspørsel,” sa ING-analytikere ledet av Warren Patterson i et notat.

Fabrikkaktiviteten blant mindre kinesiske produsenter vokste i det raskeste tempoet siden 2021 på grunn av utenlandske bestillinger, viste en privat indeks, selv om en bredere undersøkelse indikerte svak innenlandsk etterspørsel og handelsfriksjoner hadde ført til en ny sammentrekning i industrisektoren. Kina er verdens nr. 2 forbruker og topp råoljeimportør.

Håp om et rentekutt fra den amerikanske sentralbanken og økende geopolitiske bekymringer i Europa og mellom Israel og Libanons Hizbollah har også holdt et gulv under prisene, sa IG-analytiker Tony Sycamore i et notat.

WTIs nylige rally kan strekke seg mot $85 per fat hvis prisene holder seg over 200-dagers glidende gjennomsnitt på $79,52, sa han.

Handelsmenn passer på virkningen fra orkaner på olje- og gassproduksjon og -forbruk i Amerika.

Den atlantiske orkansesongen startet med orkanen Beryl søndag. Beryl, den tidligste kategori 4-orkanen som er registrert, satte kursen mot Windward-øyene i Karibien, hvor den forventes å bringe livstruende vind og lynflom på mandag, sa US National Hurricane Center.

Gull / Råvarer

Gullprisene myker opp, se liten lettelse fra økte innsatser for rentekutt

Gullprisene svekket seg i asiatisk handel på mandag, og fikk begrenset støtte fra økte forventninger om amerikanske rentekutt da handelsmenn ventet på flere signaler fra Federal Reserve og amerikansk økonomi denne uken.

Det gule metallet holdt seg helt innenfor et handelsområde etablert gjennom det meste av juni, og gjorde også lite fremskritt da dollaren sank.

Spotgull falt litt til $2 325,74 per unse, mens gullfutures som utløper i august falt 0,2 % til $2 336,05 per unse kl. 00:09 ET (04:09 GMT).

Gull markerer små gevinster ettersom innsatsene for rentenedsettelser på september øker
Sentimentet mot metallmarkedene, spesielt gull, forble anstrengt selv da handelsmenn økte forventningene til et rentekutt i september, etter PCE-prisindeksdata fra forrige uke.

Dollarindeksen sank over 0,2 % på mandag, noe som forlenger tap fra forrige økt.

CME Fedwatch-verktøyet viste at tradere priset en sjanse på nesten 58 % for et kutt på 25 basispunkter i september.

Mens utsiktene til lavere priser lover godt for metallmarkedene, gjorde prisene lite fremgang da tradere ventet på en rekke signaler fra Fed og økonomien denne uken.

Fed-leder Jerome Powell skal tale på tirsdag, mens referatet fra Feds juni-møte kommer på onsdag.

I tillegg kommer ikke-farm-lønnsdata for juni på fredag.

Andre edle metaller gikk ned mandag. Platinafutures falt 0,5 % til $1 004,60 per unse, mens sølvfutures falt 0,5 % til $29,405 per unse.

Kobber trekker seg tilbake på blandede Kina PMI-er

Blant industrielle metaller trakk kobberprisene seg tilbake på mandag, noe som utvidet de siste tapene ettersom sentimentet mot det røde metallet ble bulket av en blandet gruppe økonomiske målinger fra toppimportøren Kina.

Benchmark-kobberfutures på London Metal Exchange falt 0,6 % til 9 545,50 dollar per tonn, mens en-måneds kobberfutures falt 0,5 % til 4,3550 dollar per pund.

Sentimentet mot Kina ble ytterligere svekket denne uken ettersom statlige innkjøpssjefsindeksdata som ble utgitt på søndag, viste at landets produksjonssektor krympet for andre måned på rad.

Men private data utgitt på mandag viste at sektoren vokste i det raskeste tempoet på tre år.

De blandede målingene holdt handelsmenn usikre på hvordan en økonomisk oppgang i verdens største kobberimportør utspilte seg.

Bekymringer over Kina ga kobbertømmer store tap gjennom juni.

Europesike markedet

Euro og European Equities Rally, men fransk valgstorm langt fra over

Ja, Mesdames et Messieurs, den første runden av det franske parlamentsvalget gikk helt etter planen for Marine Le Pens Nationally Rally som sikret én stemme over tre og ble det første høyreekstreme partiet som toppet parlamentsvalget i Frankrike. Den nye folkefronten – alliansen mellom venstre og grønne – vant 28 % av stemmene og Emmanuel Macrons parti hadde elendige 20 %. Andre runde spilles neste helg.

Reaksjonen var et hopp i euroen i den første ukens handel. EUR/USD hoppet forbi 1,0750, euro-pund flørtet med 0,85-nivået og den europeiske futures-handelen var positiv som en “kjøp ryktet, selg fakta”-reaksjon på valgresultatet – og også på skravling om at National Rally kanskje ikke sikre absolutt flertall i andre runde. Men det er en ikke-forsømmelig sjanse for Marine Le Pen og Mr, Bardella å vinne parlamentarisk flertall neste uke, og den risikoen vil neppe la euroen løpe for høyt før mer klarhet.

Differansen mellom de franske og tyske 10-årsrentene toppet 80bp forrige uke, et nivå som ikke har vært sett siden den europeiske gjeldskrisen for mer enn ti år siden. Men den fransk-tyske spredningen har plass til å utvide seg, og et Le Pen-flertal kan gjenopplive den demonen.

På den andre siden av kanalen starter uken med økte valgstemninger også, for briter går til sitt eget stortingsvalg denne torsdagen med lite spenning i horisonten. En Labour-seier blir sett på som en netto positiv for finansmarkedene, og vil ha størst fordel for banker, boligbyggere og dagligvarer ifølge JP Morgan. A Labour bør også tjene det britiske pundet i det lange løp på håp om bedre forhold til Europa etter Brexit. På kort sikt er imidlertid en Labour-seier bredt priset inn. Derfor kan returen til Bank of England (BoE) duer etter valget holde pundets oppsidepotensial begrenset. Kabel handler rundt 50-DMA denne morgenen og kan ikke fjerne 1,28-tilbudene selv etter at valgstøvet har lagt seg.

Gode ​​nyheter fra datafronten!
Utgitt på fredag, avtok den amerikanske kjerne-PCE-en som forventet i mai da personlige utgifter ikke var opp til forventningene. Kombinert med torsdagens myke BNP-tall, var forrige ukes amerikanske data støttende for Federal Reserve (Fed) duer. S&P 500 slo en ny rekord, men avsluttet økten negativt.

Men ser tilbake, S&P 500 og Nasdaq hadde en fantastisk H1 takket være utvidelsen av teknologisk rally. Det ville være sunt å se rallyet utvides til andre sektorer forutsatt at den smale bredden øker risikoen for plutselige og skarpe salg. Ifølge Bank of America økte de algoritmiske modellene eksponeringen mot teknologi i en slik grad at stop-loss-utløserne ble veldig stramme.

I tall kan rådgiverne for råvarehandlere, så de automatiserte handelsmodellene, begynne å avvikle sine lange posisjoner når de amerikanske futures faller 2,8 % eller mer, mens denne terskelen var på 4 % for en måned siden. Dette betyr at marginen for et feiltrinn blir smalere og risikoen for lang klem øker når de store amerikanske indeksene reiser gjennom ukjente territorier på skuldrene til bare noen få teknologinavn som sannsynligvis er overpriset.

I dag ville jeg

Europeiske markeder går mot høyere åpning ettersom investorer fordøyer resultatet av det franske valgets første runde

Europeiske aksjer forventes å starte den nye handelsuken høyere ettersom investorer i regionen fordøyer resultatene fra den første runden av Frankrikes hurtige parlamentsvalg.

U.K.s FTSE
indeksen åpnes 6 poeng høyere på 8 182, Tysklands DAX
opp 96 poeng til 18.329, Frankrikes CAC 40
opp 100 poeng til 7562 og Italias FTSE MIB
opp 268 poeng til 33.655, ifølge data fra IG.

Europeiske markeder vil reagere på resultatene av den første runden av det raske parlamentsvalget i Frankrike, der det var en kraftig oppgang i stemmene til det innvandrerfiendtlige partiet National Rally.

De første resultatene peker på at den sliter med absolutt flertall i den andre valgomgangen som finner sted 7. juli. Frankrikes president Emmanuel Macrons sentrumsallianse kom på tredjeplass søndag.

Over natten startet Asia-Stillehavsmarkedene andre halvdel av året blandet da investorer vurderte forretningsaktivitetsdata fra juni fra Kina samt Japans forretningstillit. I mellomtiden steg amerikanske aksjefutures i handel over natten søndag da Wall Street så frem til andre halvdel av 2024 etter en sterk avslutning på første halvdel av handelsåret.

Inntektene er satt til å komme fra Associated British Foods, og de siste tyske inflasjonsdataene vil bli utgitt.

Husk dette er våre tanker og meninger og ikke noen form for råd.

• MPCC Solgt
• Argeo = solgt 50% 4kr – Kjøpte tilbake 50% på 3,75
• NHY ville jeg holdt – Selger
• Gogl  -Solgt 50% 103kr solgt siste post på 140
• Tgs Solgt
• PGS Solgt
• EQNR: kjøpt og holdt
• Var: ville jeg kjøpt og holdt
• Yar: Holdt
• KOG: Solgt
• Kahoot: villle holdt meg unna
• Sas: Solgt
• Akso: holdt
• Nel: ville jeg KJØPT (long case)
• KOA: sett litt nærmere på denne nå
• 2020 Solgt: solgt
• Pareto Bank, -solgt
•  ABG Sundal Collier, -solgt
•  SpareBank 1 SR-Bank, -solgt
• Gjensidige- solgt
• Dnb -solgt
• storebrand-solgt
• LSG-solgt
• Mowi : solgt
• Salme-solgt
• Salm-solgt
• Auss -solgt

• Alt av fisk: Selger ut samtlige

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Obos boligpriser juni

Norge: DNB PMI industri juni, kl. 10.00

Australia: PMI industri juni endelig, kl. 01.00

Japan: PMI industri juni endelig, kl. 02.30

Kina: Caixin PMI industri juni, kl. 03.45

India: PMI industri juni endelig, kl. 07.00

Japan: Forbrukertillit juni, kl. 07.00

Russland: PMI industri juni, kl. 08.00

UK: Nationwide boligpriser juni, kl. 08.00

Sveits: Detaljhandel mai, kl. 08.30

Sverige: PMI industri juni, kl. 08.30

Spania: PMI industri juni, kl. 09.15

Italia: PMI industri juni, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri juni endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri juni endelig, kl. 09.55

Tyskland: VDMA maskinordrer mai, kl. 10.00

ØMU: PMI industri juni endelig, kl. 10.00

UK: PMI industri juni endelig, kl. 10.30

Tyskland: Inflasjon juni foreløpig, kl. 14.00

USA: PMI industri juni endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI industri juni, kl. 16.00

Annet:

PGS: Siste noteringsdag på Oslo Børs

PGS og TGS: Fusjon gjennomføres

Ensurge Micropower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Gram Car Carriers: Tilbudsperiode utløper ifm. bud, kl. 16.30

Makrotall

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene ,finansavisen