13 Juni- 2024

Krypto

God morgen!

Bitcoin-pris i dag: ned til $67k med Fed-rentebeslutning, KPI i fokus

Bitcoin-prisen falt på onsdag, noe som forlenger en nedgang fra forrige økt da risikoviljen i stor grad var begrenset av forventning om et Federal Reserve-møte og viktige inflasjonsdata.

Verdens største kryptovaluta falt 0,8 % de siste 24 timene til $67 372,3 innen 01:34 ET (05:34 GMT). Den hadde falt så lavt som $66.000 på tirsdag.

Bitcoin flyktig ettersom kursen forstyrrer sentimentet
Bitcoin klokket ville svingninger i de siste øktene, og har også steget så langt som $72 000 da sentimentet mot kryptovalutaer holdt seg på kanten før mer klare signaler om amerikanske renter.

Høye priser reduserer appellen til risikodrevne eiendeler som krypto. De gir også tøffere utsikter for sektoren ved å holde likviditetsnivået lavt.

Dette førte til at handelsmenn svingte ut av Bitcoin og andre kryptoer denne uken, og inn i eiendeler som var mer isolert mot kursuro, som dollaren.

Mens data viste at Bitcoin og andre kryptoinvesteringsprodukter hadde tilgang på 2 milliarder dollar den første uken i juni, ble dette ikke reflektert i prisen.

Fed er allment forventet å holde rentene uendret ved avslutningen av et to-dagers møte senere på onsdag. Men sentralbanken kan potensielt presentere en mer haukisk utsikt, spesielt i møte med klissete inflasjon og et robust arbeidsmarked.

Før Fed-beslutningen kommer viktige konsumprisindeksdata på onsdag, og forventes også å vise at inflasjonen holdt seg ustabil i mai.

Nylig nervøsitet over arbeidsmarkedet og inflasjonen så handelsmenn trappe ned innsatsen på et rentekutt i september, noe som økte dollaren og tynget kryptoprisene.

Krypto-pris i dag: Altcoins faller midt i hastighetsuro
Utover Bitcoin trakk også store altcoins seg tilbake på onsdag midt i vedvarende uro over amerikanske renter.

Verdens nr. 2 token Ether falt over 1 % til $3 511,91, ytterligere trimming av gevinster gjort gjennom mai på hype over et spot Ether børshandlet fond.

ADA, XRP og SOL falt mellom 1,2 % og 2,5 %. Blant meme-tokens falt DOGE og SHIB henholdsvis 1,5 % og 2,4 %.

Sentimentet mot meme-tokens så også ut til å avkjøles i takt med meme-aksjer. GameStop Corp (NYSE:GME) utslettet det meste av gevinstene som ble oppnådd i slutten av mai, etter at en stor influencer gjenopptok innlegg på sosiale medier etter en lengre pause.

Asia

Asiatiske aksjer stiger etter hvert som teknologien følger Wall St-rallyet; Hawkish Fed begrenser gevinster

De fleste asiatiske aksjer steg torsdag da teknologisektoren fulgte et rally over natten på Wall Street, selv om den samlede oppgangen var begrenset etter at Federal Reserve reduserte utsiktene for rentekutt.

Japanske aksjer lå etter sine jevnaldrende da markedene ventet på et Bank of Japan-møte der sentralbanken er allment forventet å stramme inn politikken ytterligere.

Regionale markeder tok positive signaler fra Wall Street, hvor S&P 500 og NASDAQ Composite klokket rekordhøye på onsdag som en kunstig intelligens-drevet rally i teknologiaksjer presset på. En myk inflasjon i konsumprisindeksen bidro også til sentimentet.

Men sektorer utenfor teknologi klokket middels bevegelser, spesielt etter at Fed advarte om at den bare så muligheten for én rentekutt i år, ned fra tidligere prognoser på tre. Noen politikere ble også sett som krever ingen rentekutt i møte med klissete inflasjon.

Denne oppfatningen holdt gevinstene i de fleste asiatiske markeder begrenset.

Japanske aksjer henger etter som BOJ-uroen vokser
Japanske Nikkei 225- og TOPIX-indekser beveget seg i et flatt-til-lavt område på torsdag, med sentimentet mot japanske markeder som ble surt før et BOJ-møte på fredag.

BOJ vil sannsynligvis holde rentene uendret, men forventes å trappe ned ytterligere kjøpene av statsobligasjoner, og stramme inn pengepolitikken.

Flyttingen kommer etter at BOJ økte renten for første gang på 17 år i mars, og markerte en slutt på politikken for avkastningskurvekontroll. Det hadde også flagget en eventuell reduksjon i sine obligasjonskjøp, som det forventes å vedta denne uken.

Men BOJs kapasitet til å stramme inn politikken så ut til å være begrenset av vedvarende svakhet i den japanske økonomien, som trakk seg sammen i første kvartal 2024.

Teknologi drevet av AI-optimisme får Apple-leverandører
Teknologitunge indekser var de beste resultatene på torsdag, med Sør-Koreas KOSPI opp 1,5 %, mens Hong Kongs Hang Seng steg 0,4 %.

Teknikkaksjer fulgte oppganger over natten i sine amerikanske kolleger, med Apple Inc (NASDAQ:AAPL) som steg over 7 % etter at de annonserte planer om å inkorporere AI i flaggskipsenhetene sine. iPhone-produsenten vil også samarbeide med OpenAI.

Gevinster i Apple smittet over på sine asiatiske leverandører, med TSMC (TW:2330) (NYSE:TSM) og Hon Hai Precision Industry Co Ltd (TW:2317) som steg rundt 2 % hver.

Sør-Koreas SK Hynix Inc (KS:000660) og Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930) økte med henholdsvis 3,5 % og 2,4 %, mens Kinas AAC Technologies (OTC:AACAY) Holdings Inc (HK:2018) steg 2,6 %.

Andre asiatiske markeder var blandet. Australias ASX 200 steg 0,4 %, etter å ha trimmet noen intradag-gevinster etter at sysselsettingsdata var sterkere enn forventet for mai. Styrke i arbeidsmarkedet gir Reserve Bank mer rom for å holde rentene høyere lenger.

Kinesiske markeder sakket etter som sentimentet mot landet ble rammet av rapporter om mer amerikansk handelskontroll mot landet. Shanghai Shenzhen CSI 300 og Shanghai Composite-indeksene falt 0,2 % hver.

Rapporter denne uken sa at USA vurderer bredere chip-sanksjoner mot Russland, som kan dekke kinesiske tredjepartsselgere.

Futures for Indias Nifty 50-indeks pekte på en positiv åpning, med indeksen som holdt seg nær rekordhøye.

Australia

Australia-aksjer økte ved børsslutt; S&P/ASX 200 opp 0,44 %

Australia-aksjene var høyere etter stengingen på torsdag, da oppgang i IT-, Healthcare- og A-REITs-sektorene førte aksjene opp.

Ved stengetid i Sydney steg S&P/ASX 200 0,44 %.

De beste resultatene for sesjonen på S&P/ASX 200 var Codan Ltd (ASX:CDA), som steg 7,30% eller 0,78 poeng til handles til 11,46 ved stengetid. I mellomtiden la Nanosonics Ltd (ASX:NAN) til 4,74% eller 0,14 poeng til 2,99 og A2 Milk Company Ltd (ASX:A2M) var opp 4,51% eller 0,31 poeng til 7,18 i sen handel.

Sesjonens dårligste resultater var St Barbara Ltd (ASX:SBM), som falt 8,16% eller 0,02 poeng til handles til 0,22 ved stengetid. ASX Ltd (ASX:ASX) falt 8,01% eller 5,06 poeng til 58,14 og Pointsbet Holdings Ltd (ASX:PBH) var ned 5,10% eller 0,03 poeng til 0,47.

Fallende aksjer var flere enn stigende på Sydney Stock Exchange med 594 til 555 og 477 endte uendret.

Aksjene i Codan Ltd (ASX:CDA) steg til 52 ukers høyder; øker 7,30 % eller 0,78 til 11,46.

S&P/ASX 200 VIX, som måler den impliserte volatiliteten til S&P/ASX 200-opsjoner, var ned 6,70 % til 10,90.

Gold Futures for levering i august var ned 1,12% eller 26,30 til $2 328,50 en troy unse. Andre steder i råvarehandelen falt råolje for levering i juli 0,39% eller 0,31 til å nå $78,19 per fat, mens Brent-oljekontrakten fra august falt 0,39% eller 0,32 for å handles til $82,28 per fat.

AUD/USD var uendret 0,29 % til 0,66, mens AUD/JPY steg 0,01 % til 104,45.
US Dollar Index Futures falt 0,19 % til 104,42.

USA Recap av markedet

Aksjemarkedet i dag: S&P 500 ender over 5 400 for første gang til tross for hawkish Fed

S&P 500 stengte over 5 400 onsdag da Feds utsikter for færre kutt ble overskygget av data som viste at inflasjonen avkjølte seg mer enn forventet i mai, noe som vekket optimismen om at desinflasjonstrenden forblir intakt.

Klokken 16:00 ET (20:00 GMT) steg S&P 500 0,8 % for å stenge på rekord 5 420, etter å ha slått en intradag-rekord på 5 447,02 og NASDAQ Composite steg 1,5 % til tredje rett rekord, mens Dow Jones Industrial Average falt 35 poeng, eller 0,1 %,

Fed ser bare ett kutt for 2024; KPI i mai avkjøles mer enn forventet
Federal Reserve holdt rentene stabile onsdag, men ser nå kun én rentekutt for året, da inflasjonen forventes å trende høyere enn tidligere forventet.

Fed-medlemmer ser nå at referanserenten faller til 5,1 % i år, noe som antyder bare ett rentekutt i 2024, sammenlignet med et tidligere estimat i mars for tre kutt. I 2025 ser Fed-medlemmer at rentene faller til 4,1 %, opp fra en tidligere prognose på 3,9 %, før de til slutt faller til 3,1 % i 2026.

“Skiftene i anslagene til Feds SEP er mer haukiske enn vi forventet,” sa økonomer ved Jefferies i et onsdagsnotat etter avgjørelsen.

Beslutningen kom etter data som viser at amerikanske konsumpriser økte med mindre enn forventet på årsbasis i mai, ettersom konsumprisindeksen steg med 3,3 % forrige måned, og avtok litt fra 3,4 % i april. Måned-til-måned ble avlesningen redusert til 0,0 % fra 0,3 %.

Teknologimarkedet forble i fokus onsdag, med Oracle (NYSE:ORCL)-aksjen steg 13 % etter at datateknologigruppen annonserte to nye partnerskap med ChatGPT-produsenten OpenAI og Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud i et forsøk på å utvide rekkevidden til sin AI-infrastruktur, samtidig som de avslører en sunn prognose for inntektsvekst i regnskapsåret 2025.

Andre steder falt Rubrik (NYSE:RBRK)-aksjen 8 % til tross for at skydataadministrasjonsselskapet leverte veiledning og resultater for første kvartal som overgikk forventningene.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) fortsatte i mellomtiden å øke AI-optimismen ettersom iPhone-produsenten kort tok Microsoft (NASDAQ:MSFT) sin krone som det mest verdifulle selskapet etter markedsverdi, en dag etter et hopp på 7 % som Wall Street jublet over planene sine om å satse på AI.

Bitcoin gir opp noen gevinster, men kryptoaksjer ender høyere
Bitcoin ga opp gevinster etter Fed-beslutningen og haukiske utsikter, men kryptovalutrelaterte aksjer i inkludert Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) og Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) høyere.

Oljeprisen

Citi sier at olje kan krasje til nivået under $60

Citi-analytikere har tegnet et dystert bilde for oljemarkedet, og spår et betydelig prisfall innen 2025. I følge deres siste notat forventer de en nedgang til $60 per fat for Brent-olje, som markerer en nedgang på over 20 % sammenlignet med dagens markedsforventninger . Rapporten antyder at mens kortsiktig volatilitet kan føre til noen oppsiderisikoer, er den langsiktige trenden bearish.
Det forventede overskuddet i det globale oljemarkedet innen 2025, til tross for innsats fra OPEC+ for å kutte produksjonen, nevnes som hovedårsaken bak de pessimistiske utsiktene. Citi råder oljeprodusenter til å sikre seg mot potensielle prisfall og anbefaler investorer å kapitalisere på kortsiktige prisøkninger ved å ta bearish posisjoner.
I motsetning til dette er Citis utsikter for kobber bullish, med en anslått prisstigning til $12 000 per tonn innen 2025. Faktorer som begrenset vekst i gruveforsyningen og økende etterspørsel, spesielt fra Kinas pågående energiomstilling, driver denne optimismen. Rapporten understreker den betydelige forskjellen i volatilitet mellom olje og kobber, og antyder at investorer utnytter denne ubalansen.

De siste markedsbevegelsene gjenspeiler den pågående usikkerheten. Råoljeprisene falt etter rapporter om en lagerøkning fra U.S. Energy Information Administration (EIA). Til tross for en nedgang, bidro optimisme ansporet av optimistiske prognoser for oljeetterspørsel fra både OPEC og EIA til å løfte prisene.

EIAs reviderte utsikter for vekst i oljeetterspørselen og OPECs opprettholdelse av prognoser for etterspørselsvekst over 2 millioner fat daglig indikerer en positiv stemning. Bekymringer over stigende varelager, som fremhevet av EIAs ferske rapport, understreker imidlertid utfordringene oljemarkedet står overfor.

Råoljeprisene var på vei ned onsdag morgen etter at EIA estimerte en økning i råoljelagernivået i USA, og klatret med 3,7 millioner fat i uken som endte 7. juni.

Gull / Råvarer

Gullprisene hopper ettersom den amerikanske KPI avkjøles mer enn forventet

Gullprisene ser fornyet kjøpsmomentum ettersom forbrukerprisene avkjølte seg mer enn forventet i mai, noe som ifølge enkelte økonomer kan gi Federal Reserve litt rom for å senke rentene i år.

Konsumprisindeksen (KPI) var uendret forrige måned etter aprils økning på 0,3 %, sa U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. De siste inflasjonsdataene var svakere enn forventet, da økonomer ventet en økning på 0,1 %.

Rapporten sa at de siste 12 månedene har overordnet inflasjon økt med 3,3 %
Samtidig økte kjerne-KPI, som fjerner ustabile mat- og energipriser, med 0,2 %, og manglet også forventninger; ifølge konsensusprognoser så økonomer etter en økning på 0,3 %.

Rapporten sa at den årlige kjerneinflasjonen steg 3,4 %. Selv om inflasjonen forblir over Federal Reserves mål på 2 %, er den ned fra forrige måneds årlige økning på 3,6 %. Økonomer forventet uendret lesning.

Gullmarkedet så noen beskjedne kjøp i forkant av rapporten og har sett fornyet bullish momentum i sin første reaksjon på inflasjonsdataene. Gullfutures i august ble sist handlet til $2 342,10 per unse, opp 0,62 % på dagen.

Michael Brown, seniorforskningsstrateg ved Pepperstone, sa at de siste inflasjonsdataene kan endre sentimentet i Federal Reserve før dens pengepolitiske beslutning senere i ettermiddag

«Den amerikanske KPI-rapporten i mai er en som bør gi FOMC en viss grad av ytterligere tillit til den desinflasjonsprosessen tilbake mot målet på 2 %, med overordnet KPI uendret på MoM-basis, for første gang siden juni i fjor. Videre falt kjerne-KPI ytterligere på årsbasis, og nådde et mer enn 3-års lavpunkt på 3,4 %.

Adam Button, sjef for valutastrategi hos Forexlive.com, sa at etter inflasjonsdataene har markedene priset inn to rentekutt i år, med 80 % sjanse for en flytting i september.

Europesike markedet

Tysklands aksjer økte ved børsslutt; DAX opp 1,49 %

Tysklands aksjer var høyere etter stengingen på onsdag, da oppgang i programvare-, media- og teknologisektorene førte aksjene opp.

Ved stengetid i Frankfurt økte DAX 1,49 %, mens MDAX-indeksen økte med 1,12 %, og TecDAX-indeksen steg 0,95 %.

De beste utøverne av økten på DAX var Heidelbergcement AG O.N. (ETR:HEIG), som steg 4,44% eller 4,22 poeng til handles til 99,36 ved stengning. I mellomtiden la Siemens Energy AG (ETR:ENR1n) til 3,53% eller 0,82 poeng for å avslutte på 24,03 og SAP SE (ETR:SAPG) var opp 3,42% eller 6,00 poeng til 181,40 i sen handel.

Sesjonens dårligste prestasjoner var Porsche Automobil Holding SE (ETR:PSHG_p), som falt 7.18% eller 3.53 poeng til handles til 45.66 ved stengetid. Sartorius AG VZO O.N. (ETR:SATG_p) falt 1,76 % eller 4,40 poeng til 245,10 og Volkswagen AG VZO O.N. (ETR:VOWG_p) var ned 1,48 % eller 1,65 poeng til 109,55.

De beste resultatene på MDAX var Tag Immobilien AG (ETR:TEGG) som steg 4,21 % til 13,85, CTS Eventim AG (ETR:EVDG) som var opp 4,04 % for å gjøre opp på 81,20 og Aroundtown Property Holdings PLC (ETR:AT1) som økte 3,89 % og stengte på 1,99.

De dårligste resultatene var Stabilus (ETR:STM1) som var ned 15,79% til 48,00 i sen handel, United Internet AG NA (ETR:UTDI) som tapte 1,76% for å gjøre opp på 21,20 og Hensoldt Ag (ETR:HAGG) som var ned 1,67 % til 34,14 ved stengning.

Topputøverne på TecDAX var Suess Microtec NA O.N. (ETR:SMHNn) som steg 4,59 % til 63,80, SAP SE (ETR:SAPG) som var opp 3,42 % for å slå seg ned på 181,40 og SMA Solar Technology AG (ETR:S92G) som steg 2,80 % til 44,76.

De dårligste resultatene var 11 AG (ETR:1U1) som var ned 2,57% til 16,66 i sen handel, United Internet AG NA (ETR:UTDI) som tapte 1,76% for å gjøre opp klokken 21.20 og Sartorius AG VZO O.N. (ETR:SATG_p) som var ned 1,76% til 245,10 ved stengetid.

Stigende aksjer var flere enn fallende aksjer på Frankfurt-børsen med 368 til 244 og 45 endte uendret.

Aksjene i Stabilus (ETR:STM1) falt til 52 ukers laveste nivå; taper 15,79 % eller 9,00 til 48,00. Aksjer i Suess Microtec NA O.N. (ETR:SMHNn) steg til alle tiders høyder; opp 4,59 % eller 2,80 til 63,80.

DAX volatilitetsindeksen, som måler den impliserte volatiliteten til DAX-opsjoner, var opp 4,59 % til 14,59, en ny 1-måneds høy.

Gold Futures for levering i august var opp 1,04% eller 24,25 til $2 350,85 en troy unse. Andre steder i råvarehandelen steg råolje for levering i juli 0,58 % eller 0,45 til å nå $78,35 per fat, mens Brent-kontrakten fra august steg 0,57% eller 0,47 for å handles til $82,39 per fat.

EUR/USD var opp 1,00 % til 1,08, mens EUR/GBP var uendret 0,17 % til 0,84.

US Dollar Index Futures falt 1,23 % til 103,90.

I dag ville jeg

Europeiske aksjer går mot lavere åpning ettersom markedene reagerer på Fed, amerikanske inflasjonsdata

Europeiske aksjer forventes å åpne i negativt territorium torsdag ettersom regionale investorer reagerer på den amerikanske sentralbankens siste pengepolitiske beslutning og amerikanske inflasjonsdata.

U.K.s FTSE
indeksen forventes å åpne 29 poeng lavere på 8.193, Tysklands DAX
41 poeng lavere på 18 600, Frankrikes CAC 40
ned 21 poeng til 7.849 og Italias FTSE MIB
42 poeng lavere til 34.035, ifølge IG.

Regionale markeder fordøyer Feds beslutning onsdag om å holde federal funds-renten på 5,25% til 5,5% og å anslå kun ett rentekutt i år.

Det var ned fra de tre kuttene som ble anslått på møtet i mars. Imidlertid indikerte “punktplotten” også en mer aggressiv kuttebane for 2025 – fire rentekutt på til sammen et helt prosentpoeng er forventet, opp fra tre.

Bevegelsen kom etter den siste amerikanske inflasjonslesningen; konsumprisindeksen forble den samme for mai måned, lavere enn Dow Jones-anslaget for en månedlig økning på 0,1 %. År over år økte inflasjonsmålestokken 3,3 %, som også kom under forventningene.

Feds uttalelse etter møtet sa at “inflasjonen har avtatt i løpet av det siste året, men forblir høy,” som gjenspeiler språket fra den siste uttalelsen.

Asia-Stillehavsmarkedene steg over natten med kinesiske elbilaksjer som økte til tross for at EU la inn tollsatser på opp på 38 % på kinesiske elbilprodusenter. I USA steg S&P 500-futures noe onsdag kveld etter at den brede markedsindeksen lukket over 5.400 for første gang etter Fed-beslutningen.

Det er ingen større inntjening eller datafrigivelser i Europa på torsdag.

Husk dette er våre tanker og meninger og ikke noen form for råd.

• MPCC Solgt
• Argeo = solgt 50% 4kr – Kjøpte tilbake 50% på 3,75
• NHY ville jeg holdt – Selger
• Gogl  -Solgt 50% 103kr solgt siste post på 140
• Tgs Solgt
• PGS Solgt
• EQNR: kjøpt og holdt
• Var: ville jeg kjøpt og holdt
• Yar: Holdt
• KOG: Solgt
• Kahoot: villle holdt meg unna
• Sas: Solgt
• Akso: holdt
• Nel: ville jeg KJØPT (long case)
• KOA: sett litt nærmere på denne nå
• 2020 Solgt: solgt
• Pareto Bank, -solgt
•  ABG Sundal Collier, -solgt
•  SpareBank 1 SR-Bank, -solgt
• Gjensidige- solgt
• Dnb -solgt
• storebrand-solgt
• LSG-solgt
• Mowi : solgt
• Salme-solgt
• Salm-solgt
• Auss -solgt

• Alt av fisk: Selger ut samtlige

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Norge: Norges Bank regionalt nettverk 2/24, kl. 10.00

Norge: Boligprodusentene nyboligtall mai, kl. 10.00

Kina: Nye banklån og M2 mai

UK: RICS boligpriser mai, kl. 01.01

Australia: Forbrukertillit juni, kl. 02.30

Australia: Arbeidsledighet mai, kl. 03.30

Sverige: Boligpriser mai, kl. 08.00

Tyskland: Engrospriser mai, kl. 08.00

Spania: Inflasjon mai endelig, kl. 09.00

ØMU: Industriproduksjon april, kl. 11.00

Ukraina: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Produsentpriser mai, kl. 14.30

USA: Jobless claims, kl. 14.30

Annet:

Xplora Technologies: Kapitalmarkedsdag, hos SpareBank 1 Markets, kl. 10.00-12.00

OMV: Kapitalmarkedsdag

Ekskl. utbytte:

Frontline

Ordinær generalforsamling:

Norwegian Block Exchange

Makrotall

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene ,finansavisen