27 Mars- 2024

Krypto

God morgen!

Bitcoin

Shortselgere av kryptoaksjer møter 1,9 milliarder dollar når Bitcoin stiger

Bitcoins blockbuster-økning har ført til massive tap for shortselgere av krypto-relaterte aksjer, totalt nesten 1,9 milliarder dollar i mark-to-market-tap i dag, ifølge data samlet av S3 Partners.

Denne nedgangen for shortselgere følger med Bitcoins over 7 % hopp i handelen på slutten av dagen og en økning på nesten 12 % fra det siste laveste nivået for tre dager siden.

Den totale korte interessen i krypto-relaterte aksjer er på 10,7 milliarder dollar, med MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) og Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) som står for 84% av denne korte interessen. Samlet sett er sektorens korte rente i prosent av flytende over tre ganger større enn gjennomsnittet i USA på 5,13 %.

MicroStrategy, verdens største selskapsinnehaver av Bitcoin, leder nedgangen med 1,4 milliarder dollar i mark-to-market-tap. Dette beløpet bidrar til sektorens tap på 1,9 milliarder dollar i dag og et tap på 5,7 milliarder dollar hittil i år, og fremhever en nedgang på -79,1 % for de som satser mot programvareselskapet. Til tross for disse store tapene, er sektoren fortsatt et hotspot for shortsalg, gitt sin overfylte natur og høye potensiale for klemmer.

De overfylte poengsummene, et mål på hvor tettpakket shortselgere er i en aksje, ligger i gjennomsnitt på 57,34 for kryptoaksjer, betydelig høyere enn gategjennomsnittet på 32,41. Squeeze-skårene, som indikerer potensialet for en kort squeeze, er gjennomsnittlig 78,69, langt over gategjennomsnittet på 34,41. MicroStrategy, Coinbase og Cleanspark Inc (NASDAQ:CLSK) er identifisert som de mest utsatte for klem i sektoren.

Til tross for Bitcoins bullish løp, har den totale shortinteressen i sektoren økt med 3,67 milliarder dollar til 10,71 milliarder dollar i 2024. Dette indikerer fortsatt skepsis eller strategisk sikring fra shortselgere. Den siste oppgangen har imidlertid utløst økt short-salg, med sektorens totale short-rente som har steget med ytterligere 4,50 milliarder dollar de siste 30 dagene, hovedsakelig drevet av økt short-salg i MicroStrategy.

Ytterligere gevinster i MicroStrategys aksjekurs kan legge press på shortselgere, som på et tidspunkt kan tvinge dem til å kjøpe tilbake aksjer for å dekke tapene. Dette scenariet kan drive aksjekursen enda høyere.

Asia

De fleste asiatiske aksjer beveget seg i et flatt-til-lavt område onsdag, ettersom middels signaler fra Wall Street og forventning om flere signaler fra Federal Reserve holdt handelsmenn på sidelinjen.

Japanske markeder var et unntak, da svakhet i yenen ansporet til sterke oppganger i eksportorienterte aksjer. Japans referanseindekser trakk på skuldrene fra den siste svakheten og var tilbake i sikte av rekordhøye nivåer.

Bredere asiatiske markeder fulgte i stor grad svakhetene i Wall Street over natten, da profitttaking innen teknologi og forventning om viktige inflasjonsdata og Fed-høyttalere tynget sentimentet. Men amerikanske aksjeindeksfutures steg litt i asiatisk handel.

Nikkei 225 returer når yenen svekkes
Nikkei 225 og den bredere TOPIX-indeksen gikk begge opp 0,9 % på onsdag, styrket av en blanding av eksportaksjer, og da detaljinvestorer også kjøpte seg inn i aksjer som skulle handle uten utbytte.

Oppgangen i japanske aksjer kom da yenen testet sine svakeste nivåer på nesten 34 år. USDJPY-paret steg 0,2 % til 151,97 – det høyeste nivået siden midten av 1990.

En dueaktig utsikt for Bank of Japan var også en nøkkeldriver for denne handelen, etter rapporter om at BOJ-styremedlem Naoki Tamura sa at sentralbanken må fortsette sakte og jevnt mot å normalisere sin ultraløse politikk.

Onsdagens oppgang satte Nikkei i sikte på rekordhøye over 41 000 poeng som ble slått tidligere i mars, mens TOPIX også handlet bare et hårstrå unna levetidstopper.

Wall St-svakhet holder bredere Asia dempet
Bredere asiatiske aksjer beveget seg i et flatt-til-lavt område, og fulgte svakhet over natten på Wall Street da markedene falt ned før viktige PCE-prisindeksdata og Fed-høyttalere senere i uken.

Kinesiske aksjer så vedvarende salg da svak risikovilje gjorde handelsmenn spesielt uvillige til landet. Shanghai Shenzhen CSI 300 og Shanghai Composite-indeksene falt henholdsvis 0,5 % og 0,6 %, mens tap i fastlandsaksjer dro Hong Kongs Hang Seng-indeks ned 0,8 %.

Markedene fikk lite støtte fra data som viste at kinesisk industrifortjeneste steg kraftig i de to første månedene av 2024. Men oppgangen var også delvis drevet av et svakere sammenligningsgrunnlag fra året før.

Australias ASX 200 steg 0,3 %, hovedsakelig hjulpet av data som viser at inflasjonen i konsumprisindeksen forble dempet i februar. Lesingen ga mer tiltro til en mindre haukisk utsikter for Reserve Bank of Australia.

Sør-Koreas KOSPI var flat da et rally i lokale chipmaking-aksjer ble avkjølt. Men minnebrikkeprodusenten SK Hynix Inc (KS:000660) økte med 3,3 % etter at administrerende direktør sa at firmaet forventet mye mer etterspørsel fra industrien for kunstig intelligens i år.

Futures for Indias Nifty 50-indeks pekte på en mildt negativ åpning, med indeksen satt til å i stor grad spore nedgang i sine asiatiske jevnaldrende.

Australia

Australske aksjer er satt til å åpne lavere, etter at amerikanske aksjer endte litt ned tirsdag, ledet av nedgang i forsyningsaksjer.

ASX-futures var ned 0,24 % eller 19 poeng fra klokken 08:00 onsdag, noe som tyder på en lavere åpning.

Amerikanske børser stengte lavere tirsdag.

Dow Jones Industrial Average falt 0,08 % til 39 282,33, S&P 500 ned 0,28 % til 5 203,58 og Nasdaq Composite falt 0,42 % til 16 315,70.

I råvaremarkedene gikk Brent-råoljen ned med 1,0 % til 85,85 dollar per fat, mens gullet steg 0,3 % til 2 178,80 dollar.

I lokale obligasjonsmarkeder økte renten på australske 2-årige statsobligasjoner med 3,79 %, mens 10-årsrenten også steg med 4,02 %. Amerikanske statsobligasjoner gikk ned, med 2-års-renten på 4,59 % og 10-års-renten på 4,23 %.

Den australske dollaren falt 65,31 amerikanske cent fra forrige slutt på 65,37. Wall Street Journal Dollar Index, som følger amerikanske dollar mot 16 andre valutaer, var nede på 98,93.

USA Recap av markedet

S&P500 stenger lavere før Fed snakker, viktige inflasjonsdata
S&P 500 paret oppgangen for å stenge tirsdag, da investorer fordøyde data som viste at USAs forbrukertillit falt til det laveste nivået siden november, like foran ytterligere kommentarer fra Federal Reserve-høyttalere og viktige inflasjonsrapporter senere denne uken.

Klokken 16:00 ET (20:00 GMT) falt Dow Jones Industrial Average 31 poeng, eller 0,2 %, S&P 500 falt 0,2 % og NASDAQ Composite falt 0,4 %.

Forbrukertilliten faller til det laveste nivået siden november; Feds Waller i fokus
Conference Boards forbrukertillitsmåler falt til 104,7 fra en nedrevidert 104,8, den laveste målingen siden november 2023.

Siden forbrukernes sentiment er en ledende indikator på forbruk, som driver hoveddelen av den økonomiske veksten, støttet nye tegn på en svakere forbruker veddemål på en rentekutt allerede i juni.

Traders ser en sjanse på minst 70 % for at Fed vil begynne sin lettelsessyklus i juni, i henhold til CME FedWatch-verktøyet, opp fra en sjanse på nesten 59 % som ble sett tidlig i forrige uke.

Dataene kom bare dagers PCE-prisindeksdata, Feds foretrukne inflasjonsmåler, forfaller denne fredagen, når markedene vil være stengt.

Sammen med inflasjonsdataene er det også en rekke Fed-tjenestemenn som skal snakke denne uken, med spesielt fokus på Fed-guvernør Christopher Waller på onsdag og {ecl-1738||Fed-leder Jerome Powell}} på fredag.

Chips Nvidia mister dampen, men forblir nær rekord; Tesla kommer tilbake
Markedskjære NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) stengte 2,6 % lavere etter å ha steget mer enn 1 % til en dagshøyde på 963,75 dollar, bare unntatt en tidligere intradag-rekord på 947 dollar.

Likevel var andre brikkeprodusenter i fremgang med Seagate Technology (NASDAQ:STX) som steg 6% etter at Morgan Stanley oppgraderte datalagringsselskapet til overvekt fra lik vekt og økte prismålet til $115 fra $73.

Tesla (NASDAQ:TSLA)-aksjen steg 3 %, og elbilprodusenten er klar til å tilby amerikanske kunder en måneds gratis prøveversjon av sin sjåførassistanseteknologi, Full Self-Driving, sa administrerende direktør Elon Musk mandag.

UPS faller til tross for positive prognoser; Trump Media & Technology-gruppen hopper på børsdebut
I tillegg falt United Parcel Service (NYSE:UPS) 8 % etter at leveringsgiganten spådde en bedre konsolidert inntekt i 2026 enn forventet, ettersom den jobber for aggressivt å kutte kostnader og ta markedsandeler.

Trump Media & Technology Group Corp (NASDAQ:DJT), morselskapet til tidligere president Donald Trumps Truth Social-app, steg 16 % i sin aksjemarkedsdebut etter en fusjon med blanksjekk-selskapet Digital World Acquisition.

I andre nyheter økte Krispy Kreme Inc (NASDAQ:DNUT) 39% etter å ha inngått en avtale om å selge smultringer på McDonald’s (NYSE:MCD) restauranter senere i år, med planer om å utvide tilbudet landsdekkende innen utgangen av 2026.

Oljeprisen

Big Oils klimaplanlegging er ikke god nok, mener investorer

De nåværende lavkarbonovergangsplanene til 10 av Europas og Nord-Amerikas største børsnoterte olje- og gasselskaper er ikke gode nok til å vurdere risikoen involvert, sa verdens ledende investorklimaaksjonsgruppe onsdag.

Climate Action 100+ sa at selskapene inkludert Exxon Mobil (NYSE:XOM), Shell (LON:SHEL) og Chevron (NYSE:CVX) ble vurdert ved å bruke sin sektorspesifikke Net Zero Standard for Oil & Gas-rammeverket av det uavhengige Transition Pathway Initiative (TPI) Senter.

De andre selskapene som ble inkludert i analysen var TotalEnergies (EPA:TTEF), ConocoPhillips (NYSE:COP), BP (NYSE:BP), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Eni, Repsol (OTC:REPYY) og Suncor Energy (NYSE :SU).

Hver ble vurdert ved hjelp av indikatorer og underindikatorer under tre brede temaer – Disclosure, hvor bedrifter belønnes for å gi informasjon om sine aktiviteter; Alignment, som tester deres klimaambisjoner; og Climate Solutions, som sporer deres investeringer i grønnere aktiviteter.

Målet med Net Zero Standard for Oil & Gas (NZS)-rammeverket er å tillate å vurdere i hvilken grad avsløringene og strategiene til selskaper i sektoren er i samsvar med Parisavtalen om klima.

Totalt sett oppfylte selskapene bare 19 % av alle NZS-verdiene. Europeiske selskaper presterte best, ledet av TotalEnergies, BP og Eni, med nordamerikanske selskaper svakere på tvers av alle tre temaene.

Shell og ConocoPhillips nektet å kommentere funnene. De andre selskapene svarte ikke umiddelbart eller kunne ikke umiddelbart kommentere rapporten.

Mens flere selskaper sikter mot netto-nullutslipp innen 2050, betydde mangel på detaljer om deres planlagte bruk av karbonfangstteknologi at det var vanskelig å si hvordan de ville komme dit, sa CA100+.

Når det gjelder spørsmålet om produksjon av fossilt brensel, som Det internasjonale energibyrået sier at må tøyles for å nå verdens klimamål – et grep som ble anerkjent under COP28-klimaforhandlingene i Dubai i november – så det ut til at få firmaer var enige.

Blant underindikatorer for avsløring erkjente ingen av selskapene “behovet for betydelig produksjonsreduksjon på tvers av industrien”. Av de 10 var det bare Repsol og TotalEnergies som veiledet på langsiktig olje, gass eller deres kombinerte produksjon.

Ingen av selskapene ga den ønskede detaljen om sine planlagte investeringsplaner for greenfield, la rapporten til.

“Den første vurderingen av Net Zero Standard for Oil and Gas leverer et klart budskap: mens enkelte selskaper viser prisverdige fremskritt mot en robust klimastrategi, er det generelle industrilandskapet fortsatt alarmerende underforberedt for overgangen,” sa Jared Sharp (OTC:SHCAY). Prosjektleder for Net Zero Standards, TPI-senteret.

Håpet er at analysen vil kunne bidra til å informere kapitalforvalteres engasjement med styrene i selskapene, ettersom sesongen for årlige generalforsamlinger tar fart i ukene fremover, sa Sharp.

Gull / Råvarer

Gullprisene varierer etter hvert som dollaren regjerer før flere kursantydninger

Gullprisene holdt seg til et stramt område i handelen i Asia onsdag, da en oppgang over natten i stor grad ble stoppet av styrken i dollaren før flere nøkkelsignaler om inflasjon og renter.

Det gule metallet falt fra rekordhøye nivåer de siste to ukene da duesignaler fra andre store sentralbanker holdt handelsmenn i stor grad partisk mot dollaren. Dollarindeksen steg litt i handelen i Asia og var i sikte på en måneds høyde.

Spotgull stabiliserte seg på $2 179,98 per unse, mens gullfutures som utløper i april steg marginalt til $2 178,60 per unse 00:25 ET (04:25 GMT).

Gull presset av sterk dollar foran PCE-data, kommenterer Fed
Mens gullprisene markerte noen oppganger i handelen over natten, ble noe mer oppadgående momentum sløvet av vedvarende styrke i dollaren.

Traders forble i stor grad partisk mot dollaren etter at duesignaler fra den sveitsiske nasjonalbanken og Bank of England festet dollaren som den eneste høyavkastende valutaen med lav risiko.

Forventning av viktige PCE-prisindeksdata – som er Feds foretrukne inflasjonsmåler – og kommentarer fra toppledere fra Fed senere denne uken ansporet også til strømninger til dollaren, spesielt ettersom handelsmenn ventet på flere signaler om amerikanske rentekutt.

Men Fed er fortsatt ventet å bare begynne å trimme ratene fra juni, med gull satt til å se begrenset oppside i mellomtiden. Det gule metallet ventes fortsatt å nyte godt av lavere renter mot slutten av året.

Blant andre edle metaller steg platinafutures 0,1 % til $918,50 per unse, mens sølvfutures falt 0,2% til $24,573 per unse.

Kobberprisene kryper lavere ettersom utsiktene for Kina fortsatt er svake
Blant industrimetaller økte kobberprisene et fall fra 11 måneders høyeste onsdag, ettersom sentimentet mot toppimportøren Kina forble stort sett svakt.

Tre-måneders kobberfutures på London Metal Exchange falt 0,4% til $8 836,00 tonnet, mens enmåneders amerikanske kobberfutures falt 0,3% til $3,9932 per pund.

Data på onsdag viste at kinesisk industrifortjeneste steg 10,2 % i de to første månedene av 2024. Men hoveddelen av denne økningen ble drevet av et lavere sammenligningsgrunnlag fra året før.

Optimismen over kinesisk etterspørsel ble også svekket i de siste øktene ettersom lagerdata viste at kinesiske kobberlagre forble sterke så langt i 2024. Dette oppveide håpet om et kobbertilførselsjokk etter at flere store kinesiske raffinerier signaliserte planer om å redusere produksjonen.

Europesike markedet

Europeiske aksjer lukket i grønt, med den pan-europeiske Stoxx Europe 600 som endte 0,24 % høyere på 511,09, Dax 40 opp 0,67 % på 18 384,35, og CAC 40 opp 0,41 % til 8 184,75

FTSE 100-indeksen endte 0,17 % høyere tirsdag, etter å ha fått 13,39 poeng etter marked nær slutt på 7 930,96 poeng etter en relativt rolig handelsøkt. “Utsiktene til en forestående periode med monetære lettelser i Europa har satt liv i slike som DAX og FTSE 100, med europeiske indekser som nyter en periode med styrke som gradvis har vekket handelsmenn til de relativt rimelige verdivurderingene som tilbys i regionen,” Scope Det skriver markedsanalytiker Joshua Mahony i en markedskommentar.

I dag ville jeg

Europeiske markeder mister momentum, går mot flat åpen

Europeiske aksjer går mot en flat åpning onsdag ettersom markedsmomentumet avtar. Regionale markeder stengte høyere tirsdag, men er satt til å starte dagens økt rundt flatline.

Investorer vil holde øye med spanske inflasjonsdata og franske forbrukertillitstall for mars på onsdag, samt en handelsoppdatering fra klesforhandleren H&M

Andre steder over natten steg amerikanske aksjefutures beskjedent tirsdag kveld etter en tapsesjon på Wall Street som trakk indeksene videre fra rekordnivåer.

I mellomtiden var Asia-Stillehavsmarkedene blandet onsdag da investorer vurderte økonomiske data fra Kina og Australia.

Det svenske motekonsernet H&M
hadde onsdag en lavere nettoomsetning på 53,7 milliarder svenske kroner (5,069 milliarder dollar) i første kvartal, mens driftsresultatet økte mer enn forventet til 2,08 milliarder kroner.

Selskapets driftsmargin steg til 3,9 % fra 1,3 %.

H&Ms styre vil foreslå et utbytte på 6,5 kroner per aksje på sin ordinære generalforsamling i mai, og søke fullmakt til tilbakekjøp av B-aksjene.

“Utviklingen fortsatte i riktig retning i første kvartal med forbedret bruttomargin og driftsresultat, lavere varelager og sterk kontantstrøm,” sa H&M Group-sjef Daniel Ervér, som begynte i selskapet ved inngangen til året etter overraskende oppsigelse av Helena Helmersson.

H&M har kommet under press på grunn av økende konkurranse fra Zara-eier Inditex
og kinesiske hurtigmoteforhandlere som Shein, og har annonsert fokus på lønnsomhet fremfor salg.

The U.K.’s FTSE 100 index is expected to open 2 points lower at 7,930, Germany’s DAX up 2 points at 18,400, France’s CAC 1 point lower at 8,183 and Italy’s FTSE MIB down 12 points at 34,135, according to data from IG. 

Data releases include Spanish inflation data for March and French consumer confidence figures also for March. H&M releases its latest three-month update.

Selger

• LSG
• Salme
• Salm
• Auss
• Hydro

Husk dette er våre tanker og meninger og ikke noen form for råd.

• MPCC holde
• Argeo = solgt 50% 4kr – Kjøpte tilbake 50% på 3,75
• NHY ville jeg holdt – Selger
• Gogl  -Solgt 50% 103kr solgt siste post på 140
• Tgs Holdt
• PGS holdt
• EQNR: kjøpt og holdt
• Var: ville jeg kjøpt og holdt
• Yar: Holdt
• KOG: ville jeg holdt – Skal selge
• Kahoot: villle holdt meg unna
• Sas: Solgt
• Akso: holdt
• Nel: ville jeg KJØPT (long case)
• KOA: sett litt nærmere på denne nå
• 2020 Solgt: solgt
• Tatt inn
• Pareto Bank, -solgt
•  ABG Sundal Collier, -solgt
•  SpareBank 1 SR-Bank, -solgt
• Gjensidige- solgt
• Dnb -solgt
• storebrand-solgt
• LSG-selger
• Mowi : UT
• Salme-selger
• Salm-selger
• Auss -selger

• Alt av fisk: Selger ut samtlige

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kv.:

Norge: Detaljhandel februar, kl. 08.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner april, kl. 10.00

Australia: KPI-indikator februar, kl. 01.30

Kina: Inntjening industribedrifter februar, kl. 02.30

Finland: Forbruker- og bedriftstillit mars, kl. 07.00

Danmark: BNP 4. kv. endelig, kl. 08.00

Danmark: Arbeidsledighet februar, kl. 08.00

Spania: KPI mars foreløpig, kl. 08.00

Spania: Detaljhandel februar, kl. 08.00

Sverige: Handelsbalanse februar, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit mars, kl. 08.45

Sverige: Forbruker- og bedriftstillit mars, kl. 09.00

Sverige: Forbrukeres inflasjonsforventninger, kl. 09.00

Sverige: Riksbanken rentebeslutning, kl. 09.30

Sverige: Riksbanken pengepolitisk rapport, kl. 09.30

Island: Arbeidsledighet februar, kl. 10.00

ØMU: Økonomisk tillit mars, kl. 11.00

Spania: Bedriftstillit mars, kl. 13.00

Annet:

SoftOx Solutions: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 15.30

Utenlandske:

H&M

Ekskl. utbytte:

Pioneer Property Group

Makrotall

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene ,finansavisen